2023全球工業(yè)自動化市場規(guī)模與增長率
發(fā)布時間：
2023-05-08
來源：
中研網(wǎng)
自動化從疫情至今大幅成長,2021年全球工業(yè)自動化市場規(guī)模估計為1966億美元,到2030年將擴(kuò)大到超過4,128億美元,并有望在2022年至2030年的預(yù)測期內(nèi)以8.59% 的復(fù)合年增長率(CAGR)成長。
我國工業(yè)自動化國產(chǎn)化率調(diào)查
2021 年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模超 2500 億元
。根據(jù)工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021 年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模達(dá) 2530 億元，同比增長 23.0%
，2008 年以來復(fù) 合增長率為 6.5%。
預(yù)計 2022 年工業(yè)自動化市場規(guī)模還將增長 11.3%至 2816億元
。從構(gòu)成上看
，工業(yè)自動化控制系統(tǒng)分為六大類子系統(tǒng)：控制系統(tǒng)、驅(qū) 動系統(tǒng)
、運(yùn)動系統(tǒng)
、反饋系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)以及其他
。2021 年
，反饋系統(tǒng)、控 制系統(tǒng)
、驅(qū)動系統(tǒng)占比分別為 23.6%
、21.6%、20%
，運(yùn)動系統(tǒng)
、執(zhí)行系統(tǒng) 占比分別為 15.8%、11.4%
。
大而不強(qiáng)
，細(xì)分領(lǐng)域國產(chǎn)化率較低是目前我國工業(yè)自動化市場主要問題。 而另一方面
，雖然我國工業(yè)自動化市場是一個超 2000 億的大市場
，但是大而 不強(qiáng)、各個重要領(lǐng)域國產(chǎn)化率較低是目前普遍存在的問題
。
根據(jù) MIR 等機(jī)構(gòu) 數(shù)據(jù)
，2021年國產(chǎn)化率較高的伺服系統(tǒng)中，自主品牌市場份額也只有43.3%， 如 PLC(可編程邏輯控制器)
、高檔數(shù)控機(jī)床等領(lǐng)域的國產(chǎn)化率則更是只有不 到 7%
。而在當(dāng)前國際形勢更加復(fù)雜多變，解決這些制造業(yè)中的關(guān)鍵“卡脖子” 環(huán)節(jié)顯得尤為重要
。
以鋰電池為例子
，鋰電池生產(chǎn)過程極其復(fù)雜，其中主要包括攪拌
、涂布
、輥壓、制片
、卷繞/疊片
、組裝、注液、封口、化成、分容、PACK等工藝段，以及在線檢測、物流輸送等環(huán)節(jié)，涉及設(shè)備種類繁多。其中，工業(yè)自動化已經(jīng)成為現(xiàn)代制造業(yè)的核心技術(shù)之一
，能夠高效助力上述設(shè)備提高鋰電池生產(chǎn)的品質(zhì)與產(chǎn)量
，并降低消耗。
目前看來
，包括伺服系統(tǒng)
、控制系統(tǒng)、機(jī)器人等在內(nèi)的工業(yè)自動化設(shè)備
，能夠使鋰電池的生產(chǎn)和制造過程更加高效化和精細(xì)化
，并具備可視性和可控性等特點(diǎn)，受到各大頭部電池企業(yè)廣泛應(yīng)用
。
數(shù)據(jù)顯示
，近年來我國伺服市場規(guī)模不斷增大，2021年國內(nèi)伺服市場規(guī)模達(dá)到200億元
，機(jī)構(gòu)預(yù)計到2025年中國伺服市場規(guī)模將接近300億元
，市場潛力巨大。
根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國工業(yè)自動化行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：
伺服系統(tǒng)是一種由伺服驅(qū)動器和伺服電機(jī)組成的運(yùn)動控制部件
，是以物 體的位移
、角度
、速度為控制量組成的能夠動態(tài)跟蹤目標(biāo)位置變化的自動化 控制系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)精確
、快速
、穩(wěn)定的位置控制、速度控制和轉(zhuǎn)矩控制
，主 要應(yīng)用于對定位精度和運(yùn)轉(zhuǎn)速度要求較高的工業(yè)自動化控制領(lǐng)域
。伺服系統(tǒng) 可分為通用伺服系統(tǒng)和專用伺服系統(tǒng)。
通用伺服系統(tǒng)市場規(guī)模增長迅速
，工業(yè)機(jī)器人
、光伏設(shè)備等新型行業(yè)需 求增長較快。2021 年，我國通用伺服系統(tǒng)市場規(guī)模達(dá) 233.3 億元，同比增長 高達(dá)41.9%;而2017年市場規(guī)模僅為141.2億元，近五年復(fù)合增長率為13.4%。 而從下游需求分布來看，電子制造設(shè)備依然是通用伺服系統(tǒng)需求占比最高的 領(lǐng)域，2021 年為 18%。但電池制造設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、光伏設(shè)備等高成長行 業(yè)對伺服系統(tǒng)需求增長較快，占比也在快速提升。
通用伺服系統(tǒng)內(nèi)資品牌市場份額最高
，國外品牌市場份額持續(xù)下降。從 競爭格局上看，在匯川技術(shù)、禾川科技、信捷電氣和埃斯頓等國內(nèi)企業(yè)的共 同努力下，我國通用伺服系統(tǒng)的國產(chǎn)化率已經(jīng)從2017年的27.6%提升至2021 年43.3%，而日韓品牌的市場份額則從2017年的52.7%下降至2021年37.8%， 歐美品牌市場份額也從 19.7%下降至 18.9%。而具體到各個企業(yè)，目前市場 份額最高的已經(jīng)是國內(nèi)品牌匯川技術(shù)。其次則是安川電機(jī)(10.5%)、松下 (9.6%)、三菱電機(jī)(8.8%)、西門子(8.1%)等四家外資企業(yè)。國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床滲透率增加助力
我國金屬切削機(jī)床和成形機(jī)床產(chǎn)量有所下降
。自 2021 年 2 月開始，在高基數(shù)的影響下 ，我國金屬切削機(jī)床和成形機(jī)床產(chǎn)量增 速開始趨于下降。至 2022 年
，由于 4 月開始國內(nèi)疫情接連爆發(fā)
，疊加高基數(shù)， 我國金屬切削機(jī)床和成形機(jī)床產(chǎn)量開始負(fù)增長
。2022 年 1-11 月
，我國金屬 切削機(jī)床累計產(chǎn)量 52.00 萬臺，同比下降 12.5%，金屬成形機(jī)床累計產(chǎn)量 16.8 萬臺，同比下降 15.2%。
日本金屬切削機(jī)床訂單額變化與我國金切機(jī)床產(chǎn)量基本一致
。此外，由 于日本作為我國機(jī)床重要進(jìn)口國之一，其金屬切削機(jī)床訂單額變化與我國金 屬切削機(jī)床產(chǎn)量基本一致。因此，受到我國以及日本疫情的影響，2022 年 10 月，日本金屬切削機(jī)床機(jī)械定單金額為 1,003.4 億日元，同比下降 14.0%。 為自 2020 年 12 月以來首次負(fù)增長。這也與我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)量增速持續(xù) 下降的趨勢相吻合。我國機(jī)床長周期拐點(diǎn)或已到來，未來更新?lián)Q代有望成為核心需求驅(qū)動力
。 而從長周期的維度看，我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)量自 2011 年達(dá)到 88.68 萬臺的歷 史峰值后，便開始了連續(xù) 8 年的持續(xù)下降。2019 年，我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)量 42.10 萬臺，同比下降 18.8%，僅有 2011 年峰值的一半左右。金屬成形機(jī)床亦是如此，其產(chǎn)量從 2014 年的 34.65 萬臺下降至 2020 年的 20.20 萬臺。不過
，一般而言，機(jī)床的使用壽命在 10 年左右。使用超過 10 年的機(jī)床，雖然 可通過維修和更換零部件的方式繼續(xù)使用，但其加工精度則會有所下降。因 此，在更新?lián)Q代需求的驅(qū)動下，我國金屬切削機(jī)床 2020 年和 2021 年的產(chǎn)量 開始逐漸回升，成形機(jī)床 2021 年產(chǎn)量也重回增長。
我國機(jī)床數(shù)控化率持續(xù)提高
，但仍有較大提升空間。另一方面
，由于數(shù) 控機(jī)床較好的解決了精密
、復(fù)雜、小批量以及多品種的加工問題
，因而具備 更高的加工精度和加工效率
，是機(jī)床升級的主要方向。目前歐美日韓等發(fā)達(dá) 國家機(jī)床數(shù)控化率基本都在 80%以上
。而我國雖然近年來機(jī)床數(shù)控化率持續(xù) 提升
，金屬切削機(jī)床數(shù)控化率從 2010 年的 31.1%提升至 2021 年約 44.9%， 金屬成形機(jī)床數(shù)控化率也提升至 11.4%
。但對比歐美等發(fā)達(dá)國家
，我國機(jī)床 數(shù)控化率仍有較大提升空間。因此，未來普通機(jī)床更新?lián)Q代為數(shù)控機(jī)床，也 是支撐我國機(jī)床產(chǎn)量持續(xù)增長的重要因素。
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